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iPhone 的黄金时代正在落幕

不要跟苹果对赌。

编者按:在最近一次的财报会上,苹果宣布将停止公布iPhone的销量数字。在有关新机需求疲软的报道的狂轰滥炸以及苹果正减少对第三方供应商订单小道消息地推波助澜下,苹果的股价出现了iPhone推出以来最大幅度的下挫。iPhone不行了吗?技术专家Lance Ulanoff给出了自己的分析。

iPhone 的黄金时代正在落幕


不要跟苹果对赌。有人问我苹果作为市场领袖的未来,或者任何新iPhone的成功如何时,这是我的口头禅。如果这家公司这个季度的表现没能令你发出惊叹的话,下一个季度也许会的。

但是风向显然已经逆iPhone而变,有对销售数字,全球对智能手机需求疲软的强烈担忧,有苹果明年也不会推出5G手机的小道消息,以及令人震惊的该公司在财报中停止披露iOS和Mac设备销量的决定。尽管怀疑苹果的前景也许看起来很愚蠢,但它的明星产品的现状在多年之后正在发生改变。

苹果最近的成功大部分是受到了现已有11年历史的iPhone的推动,这不是什么秘密。其火箭式的销售轨迹始于2009年,那是在苹果引入了应用商店之后,这个平台将iPhone从一个好看的电子产品变成了真正有用的便携设备。在接下来的10年时间里,它让我们的视线从宽广视野局限在双目之间。

苹果和iPhone也无法摆脱更大的智能手机市场力量。

iPhone的销量每年都以数以千万计增长,圣诞节日后那个季度总会创下令人难忘的新纪录。孤立来看的话,很容易会认为苹果统治了这个市场,尤其是如果你大部分时间是待在美国的话,因为iPhone占据了39%的市场份额,而它最接近的竞争对手三星只有25%。但在全球市场,苹果落后于三星和华为。

苹果和iPhone也无法摆脱更大的智能手机市场力量的控制。过去几年,智能手机销售的增长开始放缓,而且可能由于市场的饱和,甚至还可能变负。

Gartner资深首席分析师Tuong Nguyen称,尽管手机市场放缓的迹象已经出现了一段时间,但苹果高端品牌的地位以及iPhone的名声让公司少受到了一点影响。

Nguyen称:“苹果的竞争对手对市场放缓的感受会更强烈,因为他们的暴露面更广。”

尽管如此,但苹果在初代iPhone积累起来的名声已经在逐步弱化。

当整个手持终端市场都聚焦在少数智能手机设计原则来制造时,再想鹤立鸡群就很难了。全面屏,刘海屏加上前后配置的多摄像头,这样的手机到处都是。从前面看549美元的OnePlus(一加手机) 6跟1199美元的iPhone XS Max极为相像。甚至小小的Palm Phone也是山寨iPhone X的设计。

iPhone 的黄金时代正在落幕


值得称道的是,苹果的iPhone不仅仅像众多效仿的竞争对手那样看起来像台高端设备:它用起来也像。公司委托定制了专用组件来提高处理器、相机与安全性能。但尽管如此,随着竞争对手计划重大的移动CPU升级以及为5G网络做好准备,苹果的组件领先优势可能也要破碎。通过比方说A13 Bionic CPU 的部署,2019年苹果可能还能保持裸性能领先。但如果像传言那样苹果至少要等到2020年才推出5G手机的话,可能就要落后了。

如果在最快移动连接技术上手机行业的大多数都有1年的领先优势的话,苹果还想继续对自己将来的手机收取高溢价似乎就不大可能了。

今天美国智能手机的渗透率已达95%。再来一款屏幕亮闪闪的手机也没法让这个比例再涨了。

就像Nguyen所认为那样,如果消费者已经被苹果渐进式升级但价格却更高给惹毛了,等到明年如果苹果成为唯一一个不原生支持5G的主流手机制造商的话,他们又会作何感受?诚然,2019年美国绝大部分市场的5G基础设施还没准备好,而且超过7年前,苹果对待4G也采取了同样缓慢的部署方案。

2011年,对于哪一种4G方案会活下来的问题依然悬而未决,而且美国大部分地方的覆盖率仍然很低。但当时美国智能手机的渗透率只有35%(85%拥有手机),对于相对尚未经受考验的4G来说苹果还等得起。今天,美国的智能手机渗透率已达95%。再来一款新机也没法提高份额了。

此外,苹果特氟龙式抵御智能手机市场萎缩的能力也可能在逐步弱化。关于对其新机型需求疲软的报道已经持续了数星期,说苹果正在减少对第三方供应商订单的小道消息更是推波助澜。

苹果尝试过反击其中一些传言,宣称iPhone XR现在已经是最畅销的型号。然而,苹果迅速用行动对自己的辩词打脸,在我印象中最近是苹果第一次对新机型提供实质性的折扣。

苹果此前也经历过类似的恐惧,不确定以及怀疑(“因循守旧”),但是很少有风言风语会像这次那样对公司股价造成冲击的,自10月份以来其股价已经前所未有地下挫了60点。

这些容易担惊受怕的投资者也许是错的。苹果仍然售出数百万的iPhone,我通常要等到假日季后的财报才会得出任何结论,那些一鸣惊人的数字最终会粉粹一切谣言和担忧。

但是2019年这已经不再可能。就像前面提到的那样,苹果在最近一次财报会中宣布将不再披露iPhone、iPad和Mac的销量。尽管Mac和iPad销售情况已经萎缩了数年,但iPhone销售通常是苹果成功的领头羊。

在那次财报会期间,苹果首席财务官Luca Maestri为这一改变提供了引人注目的辩护:

任何90天期间的销量数字未必就能反映出我们业务的根本优势。此外,鉴于我们产品服务组合的丰富性以及任何特定产品线的售价差异性变大了,销售量今天对我们的意义也没有过去那么大了。

他是对的。iPhone销量从来都没有按型号披露过,而现在可选的型号已经有7种之多。当苹果说自己卖出了4500万部iPhone时,我们不知道哪一种型号对销售起到了主要的推动作用,尽管有时苹果会告诉我们。此外,产品发布的节奏,尤其是iPhone产品的发布节奏,意味着新发布的跨季度不可避免,但难以说明长期表现。尽管如此,缺乏透明性仍然是大家担心的原因。

Nguyen说:“当供应商对自己的销售情况变得不透明许多时当然会令人怀疑,尤其是如果处在愈发艰难的市场环境下。”

我认为苹果决定不再公布iPhone销量情况,是想把注意力从iPhone转移出去。这也是一种承认,承认随着时间转移,在类似服务业务等其他板块崛起取代其位置时,iPhone销售情况将会放缓甚至变小。苹果的服务现在包括了iCloud订阅、Apple Music以及应用商店等。

在上次财报会上,苹果CEO库克为这一决定进行了辩护,称用户基数(持有iOS设备的人数)出现了两位数的增长。更多的iOS用户意味着更多的服务客户,但未必意味着有新的iPhone销售。美国银行的一些分析师认为用户增长是来自于二手iPhone的销售。

把iPhone放进黑箱未必意味着我们已经到达iPhone创新的终点,尽管最近的变化是渐进性的——比方说更大的屏幕。但苹果仍然对自己的旗舰手机收取更高的费用。这是一种精明的策略。哪怕销量下降,收入数字也依然好看,如果不是更好的话。

苹果iPhone的路线图跟所有智能手机的会有很多的相似之处:好看、智能的平板,只有服务和公司logo才能将其区分开来。也许,这是一个时代的落幕,但远不是高端手机的末日。